《基金投资必读全书》笔记 | 秋柏先生

《基金投资必读全书》笔记

借书时间:4月8日
看完时间:5月9日
第一部分入市前的知识准备
一、了解基金
(一)什么是基金
(二)基金的特点
(三)基金与股票的区别
(四)基金与债券的区别
二、基金的分类
(一)开放式基金和封闭式基金
(二)公司型基金和契约型基金
(三)成长型基金、收入型基金和平衡型基金
(四)股票基金、债券基金、货币市场基金以及其他基金品种
(五)伞型基金、保本基金和LOF基金
三、指数基金
(一)什么是指数基金
(二)指数基金的特点
(三)指数基金的分类
(四)ETF基金
四、基金当事人及其关系
(一)基金当事人构成
(二)基金当事人之间的关系
五、基金的费用、收益与分红
(一)基金的费用
(二)基金的收益
(三)基金的分红
六、基金的转换与套利
(一)基金的转换
(二)基金的套利
七、常用基金名词
第二部分怎样买卖不同类型的基金
一、基金的购买渠道
(一)通过基金公司购买
(二)通过证券公司购买
(三)通过银行购买
(四)通过“上证基金通”购买
二、开放式基金的买卖
(一)开立基金账户和基金交易账户
(二)开放式基金的开户
(三)开放式基金的投资操作流程
(四)开放式基金的认购
(五)开放式基金的申购与赎回
(六)买卖开放式基金需要交纳的税费
三、封闭式基金的买卖
(一)封闭式基金的开户
(二)封闭式基金的投资操作流程
(三)封闭式基金的交易规则
(四)封闭式基金的定价和折价率
(五)怎样投资封闭式基金
(六)封闭式基金如何应对“封转开”
……
第三部分基金买卖实战与技巧
    (一)基金的投资方法
  1. 定期定额
  2. 时间差
  3. 专业标准法
  4. 逆向思维法
  5. 四点评估法(基金管理人的创新能力、基金交易成本、基金持续服务能力、分红能力)
  6. 重视细节法(基金费率、基金投资理念、基金投资细节)
  7. 固定比例投资法

(二)基金的投资组合

  1. 构建基金投资组合
  2. 基金组合的种类(调整型、单身型、白领精英型、退休养老型)
  3. 基金组合的八忌(没有明确的投资目标、没有核心组合、非核心过多、组合失衡、基金数目过多、费用水平过高、没有设定卖出的标准、同类基金选择不当

(三)基金的信息分析

  1. 基金信息披露的内容
  2. 阅读基金招募说明书
  3. 看基金排行榜
  4. 看基金年报
  5. 看基金业绩

(四)基金的投资技巧

  1. 选择适合自己的基金
  2. 选择基金管理公司
  3. 选择基金经理
  4. 降低基金的投资成本
  5. 降低基金的投资风险
  6. 买卖基金的其他技巧(利用基金套利:封闭式基金的套利、跨市场套利、开放式基金的套利、模拟基金投资的股票套利、基金品种之间的套利、政策套利)
第四部分投资心理
    (一)错误的投资心理
  1. 盲从心理
  2. 投机心理
  3. 一夜暴富的赌博心理
  4. 过分自信心理
  5. 犹豫观望心理
  6. 贪婪心理
  7. 恐慌心理
  8. 急躁心理

(二)投资前的心理准备

  1. 豁然、宽容
  2. 自律、耐心
  3. 谦虚、不自负
  4. 愉快的身心
  5. 具备风险意识
  6. 从实际出发,合理预期
  7. 有打持久战的准备

(三)投资者的自我认知

(四)基金投资的心理误区

  1. 盲目崇拜基金经理
  2. “保险箱”心理
  3. 贪便宜心理
  4. “喜新厌旧”心理
  5. 保本心理
  6. 过分注重基金的发行规模
  7. 买后搁置、不闻不问
  8. 长期持有的专一心理
  9. 基金分红多就是好

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